专访吉姆·罗杰斯:将迎来此生最大熊市,人工智能将改变一切 ...

专访吉姆·罗杰斯:将迎来此生最大熊市,人工智能将改变一切 ...

美国著名投资家吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)接受第一财经专访。他在专访中表示,将迎来此生最大熊市,甚至超过2008年。对抗通胀的最好方式是实物资产,当前他更倾向投资白银。他还表示,正在寻找好的人工智能(AI)公司进行投资。

第一财经:你认为我们将迎来此生最大熊市,甚至超过2008年时期。可以详细说说吗?

罗杰斯:在2008年,由于债务太多,我们的经济出现问题。而自2009年以来,债务无处不在,所以这是一个简单的陈述。因为全球的债务问题已经变得更糟糕了。下一轮熊市肯定非常严重,我不知道这将何时发生,但当它发生的时候,情况将非常糟糕。

第一财经:美国国会一直遇到的债务上限问题是否有解决方式?

罗杰斯:我认为是停止产生更多债务并偿还债务。但即使偿还了债务,也会有新的问题,因为钱必须从某个地方来。所以我们每隔几年便会有一次熊市,这已经持续了几百年。我预测将有另一轮熊市。我希望能幸免。

第一财经:在当前的金融环境下,美股市场的重大风险和机遇是什么?

罗杰斯:美股一直是最强大的市场,有8或10支非常强劲的股票。通常当熊市来临前,最强劲的股票先受到冲击,接着是疲软的股票。所以我预测像苹果和亚马逊这样一直上涨的公司会是最大风险。

当熊市来临时,央行会印更多的钱。通常当大量印钞时,最强劲的资产是实物,如银、糖等这些真实的东西,因为人们想保护自己不受货币贬值的影响。所以投资机遇是大宗商品。

第一财经:你曾经提到对抗通胀的最好方式是实物资产。能详细解释一下吗?

罗杰斯:数百年来,当钱贬值时,人们想要拥有真实的东西,比如棉花、银之类的实物,即那些能保留价值的物品(如果你没有太多的债务)。这些都是过去在印钞期间表现良好的物品。

第一财经:为什么你更偏好银而不是黄金?

罗杰斯:因为现在银更便宜。银价已从最高点下跌超过50%,而金价接近其最高点。我会两者皆买。但如果是现在,我会选择银,因为从历史角度看,目前的银更便宜。

第一财经:你是否认同美联储的方法?

罗杰斯:不,我不同意美联储的做法。因为是他们把我们带进了通胀局面。他们之前说没有通胀问题,然后说不用担心,结果现在通胀问题越来越严重了。美联储一直在提高利率,但不够。所以从这个意义上我不同意他们的方法,他们导致了问题。现在他们还没有充分解决问题,通胀和印钞已经进行了一段时间,他们说这不是问题,他们还不够强硬且不够坚定。

第一财经:美联储预计今年年底前将再次提高两次利率。你对此有何看法?

罗杰斯:如果这真的发生了,那就太好了。我们需要进一步提高利率,我们必须做一些事情来解决这个问题。1980年,当我们出现严重的通胀问题时,短期国债的利率是21%,比现在高得多。当时的问题很严重,但美国还是一个信誉良好的国家,不是债务国。现在美国是历史上最大的债务国,所以现在的问题很严重。解决问题需要一些阵痛,我不愿意这样说,但需要面对事实。

第一财经:你对美国通胀的预期如何?

罗杰斯:我们总是每隔几年便会遇到一次经济衰退,这是全世界都会遇到的问题。所以我们将会再经历一次经济衰退,可能会在未来一两年内发生。自2009年以来美国没有经济问题,这已是历史上最长时期,所以经济衰退是迟早的事。虽然并不一定会发生。我认为我们将会在未来一两年内,也许最迟在2024年,再次遇到经济衰退问题。

第一财经:经济衰退和熊市谁会先到?

罗杰斯:通常熊市先到,因为市场有前瞻性。市场会先看到衰退迹象然后开始下滑。

第一财经:你现在是如何分配资产的?

罗杰斯:无论出于什么原因,我手头上的现金比较多,主要是美元。不过我开始有些疑惑持有美元是否是一个好选择,美元已经强劲一段时间了,所以我正在为投资去处感到困扰。目前看起来美元似乎是个不错的选择,但我也在思考也许还有更好的投资去处,只是我还没有找到。

第一财经:AI对股市产生何种影响?投资者是否还有进场机会?

罗杰斯:AI将改变我们所知的一切,将改变许多事物,也将让许多人失去生意,但这就像电一样,改变了世界。AI将改变一切,并为一些人创造巨大的机会。我还没有找到满意的AI投资标的。我正在寻找优秀的AI投资机会。

第一财经:在当前的金融环境中,有什么建议可以给那些对接下来发生的事感到困惑的投资者吗?

罗杰斯:如果你感到困惑,尤其是不确定正在做什么,那么你不应该采取任何行动。如果你想成为一名成功的投资者,你应该只投资你自己非常了解的事物。只需要坚守你的原则。如果你什么都不懂,那把你的钱放在银行里并等待。

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